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- 1. 小判鮫の唄
- 2. 長崎のザボン売り
- 3. アメリカ通いの白い船
- 4. 函館のランタン娘
- 5. ロマンス東京
- 6. 明日から明日から
- 7. 薔薇を召しませ
- 8. 連絡船の女
- 9. 男の行く道
- 10. 愉快なドラム打ち
- 11. 星影の小径
- 12. おしどり笠
- 13. あやつり道中
- 14. 長崎のエレジー
- 15. 波止場のシャンソン
- 16. 遊侠の群れ
- 17. 旅姿勘太郎
- 18. 夜霧の湖畔
- 19. 港のギター
- 20. 別れの夜