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- 1. TIME MACHINE #2
- 2. KAREN
- 3. BERLIN
- 4. TERRITORY(SHORT)
- 5. みんな大好き みんな愛してる
- 6. SPRINGLIKE
- 7. WORK THROUGH THE NIGHT
- 8. MAIとPAUL
- 9. PASTORAL ANARCHY
- 10. 新宝島
- 11. KAREN(HOME DEMO)(Bonus Track)